Pada tahun 1970-an di Australia, hidup Grace diliputi kesulitan dan kehilangan. Setelah ibu mereka meninggal saat mengandung, ia dan saudara kembarnya, Gilbert, dibesarkan oleh ayah mereka, Percy, seorang mantan pemain sulap yang menjadi alkoholik dan lumpuh. Meskipun hidup mereka penuh kasih, tragedi kembali menghantam ketika Percy meninggal dalam tidurnya. Kedua saudara itu dipisahkan secara paksa dan ditempatkan di rumah yang berbeda.