Seorang ratu, yang putus asa untuk mendapatkan anugerah berubah bentuk, melakukan langkah berani: ia menyewa penyihir Gray Alys, seorang wanita yang sama menakutkannya dengan kekuatannya. Dikirim ke hutan angker Lost Lands, Alys dan pemandunya, seorang pengembara bernama Boyce, harus mengalahkan manusia dan iblis dalam sebuah kisah yang menggali makna kebaikan dan kejahatan, hutang dan pemenuhan, cinta dan kehilangan.