Rafiki bercerita mengenai legenda Mufasa pada Kiara, putri dari Simba dan Nala, bersama dengan Timon dan Pumba. Dalam kilas balik, Mufasa diceritakan sebagai anak singa yatim piatu, tersesat dan sendirian, sampai ia bertemu dengan Taka, sesosok singa simpatik yang merupakan pewaris garis darah kerajaan. Pertemuan yang kebetulan ini mengawali kisah sekelompok singa yang mencari takdir mereka dan menguji ikatan mereka saat mereka bekerja sama untuk menghindar dari musuh yang mematikan.