Sutan (Rangga Nattra) dan Rara (Carmela Vander Kruk) baru saja menikah. Mereka mewarisi perkebunan teh dari ayahnya, William Saunder (Willlem Bevers), di Jawa Tengah. Akibatnya, Ayu (Wulan Guritno), ibunya (istri William Saunder) cemburu terhadap anaknya. Segala cara dilakukan Ayu untuk menyingkirkan Rara, termasuk menjalin hubungan terlarang dengan Sutan, yang kemudian diketahui Rara. Rara pun tega membunuh Ayu dan memutilasi tubuhnya. Akibatnya, Rara mengalami kejadian mistis serta mimpi buruk hampir setiap malam. Khawatir atas kejadian yang menimpa Rara, Sutan meminta bantuan Yusof (Fattah Amin), temannya, yang dikenal sebagai “orang pintar” di daerahnya.
Setidaknya ada dua ekspektasi(dari yang dijanjikan film) tidak terpenuhi. Pertama soal teror ketindihan, yang ternyata malah kuyang dan hanya kesurupan biasa, dan film lebih sebagai sebuah sajian teror kejadian-kejadian seram dan eksposisi alih-alih sebagai penyelaman karakter terhadap hal kelam nan kompleks yang mereka lakukan. Kedua soal era politik/sejarah yang dijadikan latar, yang ternyata tidak benar-benar jadi bahasan.