Seorang ayah dan putranya tiba di sebuah pesta rave yang berlangsung jauh di pegunungan selatan Maroko. Mereka sedang mencari Mar — putri dan saudari mereka — yang menghilang beberapa bulan lalu di salah satu pesta tanpa akhir dan tanpa tidur ini. Dikelilingi oleh musik elektronik dan rasa kebebasan yang mentah dan asing, mereka terus membagikan foto Mar berulang kali. Harapan mulai memudar, namun mereka tetap melanjutkan perjalanan dan mengikuti sekelompok ravers menuju satu pesta terakhir di padang pasir. Saat mereka semakin jauh memasuki alam liar yang membara, perjalanan itu memaksa mereka untuk menghadapi batas diri mereka sendiri.