Karena pernikahannya yang mulai retak, Blake membujuk istrinya, Charlotte, untuk mengambil jeda dari kehidupan kota dan mengunjungi rumah masa kecilnya yang terpencil di pedesaan Oregon. Saat mereka tiba di rumah pertanian itu di tengah malam, mereka diserang oleh makhluk tak terlihat dan terpaksa berlindung di dalam rumah sementara makhluk tersebut mengitari area sekitar. Namun, seiring berjalannya malam, Blake mulai menunjukkan perilaku aneh, perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak dapat dikenali.
Dua perspektif unik dengan mengambil sudut pandang manusia dan juga serigala yang memiliki indra penglihatan dan pendengaran yang berbeda. Wolf Man merasa aman dalam kegelapan tapi tak nyaman karena pendengaran yang tajam membuatnya terus terganggu. Tapi istri dan anaknya sebaliknya, ketakutan karena kegelapan dan tak mendengar apapun yang membuat mereka tak nyaman
Namun sayang, ikatan emosional yang dicoba dibangun sejak awal film tak terasa di bagian akhir.