Karena pernikahannya yang mulai retak, Blake membujuk istrinya, Charlotte, untuk mengambil jeda dari kehidupan kota dan mengunjungi rumah masa kecilnya yang terpencil di pedesaan Oregon. Saat mereka tiba di rumah pertanian itu di tengah malam, mereka diserang oleh makhluk tak terlihat dan terpaksa berlindung di dalam rumah sementara makhluk tersebut mengitari area sekitar. Namun, seiring berjalannya malam, Blake mulai menunjukkan perilaku aneh, perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak dapat dikenali.
Leigh Whannell kali ini gagal memodernisasi film monster klasik. Desain manusia serigalanya malah mirip video anak dikutuk emaknya jadi hewan di tahun 2000-an awal, ceritanya lambat dan nggak jelas arahnya, plus ending-nya ZONK banget! Tapi harus diakui, practical effect-nya keren, dan sudut pandang si serigala jadi nilai tambah.